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国内玉米市场能否安然“度夏”?

来源:时间:2018/8/8 14:27:37打印收藏

  时至今日,在经历临储玉米拍卖、中美贸易战、运费成本上涨及天气间歇性影响后,国内玉米市场价格仅停留在华北玉米价格持续小幅反弹和南北港口偶有上涨的背景下,看似一切归于平静,但实则暗流涌动,悲喜交加。那么喜从何来,悲在何处?在纷繁交错,亦或是市场炒作的情况下,国内玉米市场又能否安然“度夏”,下面笔者结合掌握的情况作如下简要分析,供大家参考。

  近期临储玉米拍卖成交温和回升

  回顾7月份国内临储玉米拍卖成交情况,不难看出,在投放数量稳定的情况下,其成交率及溢价空间均有所提升,从上周结束的拍卖来看,7月12日~13日计划投放临储玉米800.96万吨,实际成交217.71万吨,总成交率27.18%,高成交价每吨1690元,低成交价每吨1350元,与上一期相比成交价格仍然居高不下(上一周高成交价是每吨1710元),而成交率还提高了3.4个百分点,这也是近一个多月来拍卖市场少见的成交回升情况。其中7月12日内蒙古玉米拍卖网络一度中断并未影响临储玉米成交率温和回升的趋势,同时区域拍卖溢价进一步增加,从溢价情况来看,内蒙古临储玉米高成交价每吨普遍超过100元,吉林2014年一等、二等玉米高成交溢价每吨也超过100元,较一周前每吨略高30~50元;7月13日黑龙江临储玉米共计划投放401.81万吨,实际成交94.23万吨,成交率23.45%,上周为20.59%,高成交价每吨1510元,低成交价每吨1350元。

  截至7月13日当周,2018临储玉米运行14周,总计投放1.086亿吨,总成交5365.5万吨,总成交率49.4%, 其中2014年产成交4113万吨占比76.7%,2015年产成交1196.95万吨占比22.3%,其余2013年产成交54万吨,2011~2012年产成交1万吨。 分地区来看,黑龙江成交2347万吨占比43.7%,吉林成交1812.4万吨占比33.8%,内蒙古成交734.7万吨占比13.7%,辽宁成交470.5万吨占比8.8%,其余四川成交0.7万吨。 截至目前,东北临储玉米剩余库存共计1.21亿吨,其中2014年产1100万吨、占比9.4%,2015年产1.1亿吨、占比约90%;分区域来看,剩余临储玉米库存黑龙江地区占比43%、吉林地区33%、内蒙古地区16%、辽宁地区8%。

  中美贸易战之下猪价先行上涨

  7月份以来,中美贸易战愈演愈烈,继7月6日凌晨美国对340亿美元的商品加征关税,对美国的关税反制措施已于7月6日12:01分正式实施以后,7月10日美国发布针对2000亿美元商品加增关税的计划,加征关税约为10%,计划将在8月20日至8月23日举行听证会,并可能在8月30日公众咨询结束后生效,受此影响,国内豆粕、生猪价格均出现上涨,后者一周内涨幅高达10%,养猪业由此扭亏为盈(与环保压力下区域猪肉供应减少也有关系)。

  值得注意的是,在中美贸易战阴影之下猪价上涨某种程度上可以看作是对未来豆粕以外、进口肉品减少的担忧,目前我国肉品年进口量达到1000万吨规模,中美贸易战在限制美国猪肉等进口的情况下相当于间接增加了国内谷物消费需求,只是这一现象暂时未体现。从长期来看,按照今年自美国进口谷物500万吨,美国DDGS进口量巅峰时达到500万吨以及肉类供应的减少,有望助力国内玉米新增消费1000万吨~1500万吨甚至更多。

  粘虫发生趋势引发市场关注

  7月中旬以来,验证了那句话——现货市场任何“风吹草动”,期货市场总是率先作出反映,在吉林和黑龙江相继发布粘虫发生趋势预报之后,连盘玉米和玉米淀粉期货价格双双放量上行,出现劲反弹,东北病虫害和前期东北不利天气成为市场对新作玉米供应担忧的理由。7月10日吉林省农技中心发布二代粘虫发生趋势预报,预计全省二代粘虫中等至偏重发生,吉林与通化一线以西地区可能出现高密度点片,危害盛期将出现在8月初,尤其是气象部门预测,7月下旬到8月上旬全省还将会出现多次降雨天气,气象条件对二代粘虫的发生较为有利。同期近期黑龙江二代黏虫幼虫陆续入土化蛹,预计7月15日至20日左右将出现二代成虫羽化高峰,如果二代成虫滞留产卵为害,则三代黏虫将大面积暴发为害。黑龙江农委称,目前二代黏虫的发生范围和局部严重为害程度,已经与该省三代黏虫发生为害严重的2012年接近,8月上中旬三代黏虫将会大面积暴发。而从生长情况来看,目前东北内蒙古地区春玉米处于抽雄期、部分进入开花吐丝阶段,但黑龙江东部、吉林东北部光温条件偏差,后期新季玉米生长进入关键期,粘虫害能否大面积爆发以及对玉米生长的影响值得关注。

  总的来看,目前临储玉米拍卖、中美贸易关系及天气因素仍是影响国内玉米市场走势的关键因素,在当前中美贸易战愈演愈烈之际,我们有理由相信,在大战波及豆粕、生猪等农产品之后,终将波及玉米市场。同时,有关东北粘虫发生趋势预报使得天气“炒作”风声再起,并可能引发市场对于新季玉米产量的担忧。至于广西新玉米零星上市,7月下旬湖北新玉米上市其冲击终究有限,夏季北方优质玉米终供应几何,品质也尚无定论,这也是优质玉米储备的意义所在。只是我们在乐对预期的同时,还应看到截至目前国内临储玉米已累计拍卖14周,累计成交5334万吨,但实际出库比例不足50%,较大比例还滞留在承储库中,前期出库“老大难“的黑龙江省已经加出库工作,根据拍卖以来周成交率和60天内出库要求模拟的临储玉米迟出库时间估算,未来国内玉米市场供应量可见一斑,玉米价格反弹空间或受阻碍。

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